AlphaGrowth обсуждает возможное сотрудничество с FastLane на фоне изучения ликвидного стейкинга в Cardano

AlphaGrowth рассматривает подходы к ликвидному стейкингу на Cardano, и Брайан Коллиган во время обсуждения работы компании над Monad поднял возможность изучить сотрудничество с FastLane.

В беседе с Томом Мерфи из FastLane в рамках Dose of Alpha LIVE Коллиган упомянул фонд экосистемы Cardano на 20 миллионов долларов и рассказал об интересе AlphaGrowth к возможностям ликвидного стейкинга. Он предположил, что некоторые модели FastLane могли бы заслуживать рассмотрения для Cardano.

Разговор не привел к заключению партнерства, объявлению продукта для Cardano или определению сроков интеграции. Презентация Мерфи была сосредоточена на инфраструктуре и приложениях, разработанных для Monad.

От инфраструктуры Monad к идеям для Cardano

FastLane работает с валидаторами и разработала shMON, токен ликвидного стейкинга на Monad. Ликвидный стейкинг обычно предполагает стейкинг базового актива и получение соответствующего токена, который может использоваться в поддерживаемых приложениях DeFi.

Мерфи сообщил, что примерно 68% застейканного веса Monad на момент интервью было связано с аукционом валидаторов MEV от FastLane, охватывая около 118 валидаторов. Он пояснил, что FastLane работает с валидаторами, а не управляет ими. Эта величина описывает стейк, ассоциированный с валидаторами, подключенными к аукциону. Это не означает, что FastLane владеет этими токенами или напрямую их контролирует.

Пользователи Cardano уже могут делегировать ADA в стейк пул, сохраняя контроль над своими средствами и возможность совершать транзакции. Токен, представляющий стейкинговую позицию, мог бы служить иной цели: позволять использовать это представление в совместимых приложениях DeFi. Разрешения, преимущества и риски будут зависеть от того, как спроектирован конкретный продукт.

Мерфи также описал потенциальные источники ценности для shMON помимо обычных стейкинговых наград, включая доход, связанный с MEV валидаторов, а также соглашение, связанное с оракулами, которое он ожидал развить дальше на Monad. Он не привел точной цифры вклада от MEV валидаторов.

MEV, или максимально извлекаемая ценность, может возникать из включения, исключения или упорядочивания транзакций в блокчейне. Мерфи также обсудил oracle extractable value, которая может появляться вокруг обновлений цен и событий, таких как ликвидации на кредитных протоколах.

[NEWSBREAK]

Торговые инструменты и ликвидность на Monad

В разговоре также затронули Moose, торговое приложение FastLane, которое Мерфи описал как находящееся в открытой бета версии. По словам Мерфи, его агрегатор проверяет торговые площадки во время исполнения, чтобы учитывать случаи, когда отображаемая котировка меняется до завершения транзакции.

FastLane также исследует автоматизированные стратегии, включая грид ботов, которые размещают сделки на заранее определенных ценовых уровнях. Мерфи отметил, что такой подход не гарантирует прибыль, так как результаты зависят от актива и рыночных условий.

Кайл Джейкобс из AlphaGrowth спросил, может ли Moose помочь упростить свопы из обеспечения shMON в USDC для хранилища, разрабатываемого для FastLane. Мерфи охарактеризовал идею как потенциальный сценарий использования, а Джейкобс указал, что хранилище приближается к завершению процесса аудита.

Участники также обсудили важность ликвидности при входе и выходе из позиций. Мерфи описал пул мгновенного анстейкинга внутри системы shMON и отметил, что ликвидность на децентрализованных биржах влияет на исполнение крупных свопов.

Что предложил Коллиган для Cardano

Коллиган поднял связь с Cardano после того, как Мерфи объяснил продукты FastLane. Он указал, что AlphaGrowth рассматривает разные подходы к ликвидному стейкингу для экосистемы и предложил, что часть работы FastLane стоит изучить совместно.

Интервью не объяснило, как модели Monad могли бы быть адаптированы к Cardano, и не назвало предлагаемый токен, хранилище или иной продукт для Cardano. Вместо этого обсуждение обозначило область для потенциального изучения: могут ли подходы, используемые в валидаторной и DeFi инфраструктуре FastLane, помочь в будущей работе с участием Cardano.