AlphaGrowth stellt mögliche Zusammenarbeit mit FastLane in Aussicht und prüft Liquid Staking auf Cardano

AlphaGrowth erwägt Ansätze für Liquid Staking auf Cardano, wobei Bryan Colligan während einer Diskussion über die Arbeit des Unternehmens an Monad die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit FastLane ins Spiel brachte.

Im Gespräch mit Tom Murphy von FastLane in Dose of Alpha LIVE verwies Colligan auf einen Cardano Ökosystemfonds in Höhe von $20 Millionen und beschrieb AlphaGrowths Interesse an Chancen für Liquid Staking. Er regte an, dass einige von FastLanes Modellen für Cardano eine Prüfung wert sein könnten.

Das Gespräch begründete weder eine Partnerschaft noch ein Cardano Produkt oder einen Integrationszeitplan. Murphys Präsentation konzentrierte sich auf Infrastruktur und Anwendungen, die für Monad entwickelt wurden.

Von Monad Infrastruktur zu Cardano Ideen

FastLane arbeitet mit Validatoren zusammen und hat shMON entwickelt, einen Liquid Staking Token auf Monad. Liquid Staking beinhaltet im Allgemeinen, dass ein zugrunde liegendes Asset gestakt wird und man dafür einen entsprechenden Token erhält, der in unterstützten DeFi Anwendungen genutzt werden kann.

Murphy berichtete, dass zum Zeitpunkt des Interviews ungefähr 68% des gestakten Gewichts von Monad mit FastLanes MEV Auktion für Validatoren verbunden war, verteilt auf rund 118 Validatoren. Er erläuterte, dass FastLane mit Validatoren zusammenarbeitet, statt sie zu betreiben. Die Zahl beschreibt Stakes, die mit Validatoren verbunden sind, die an der Auktion teilnehmen; sie bedeutet nicht, dass FastLane diese Token besitzt oder direkt kontrolliert.

Cardano Nutzer können bereits ADA an einen Stake Pool delegieren, während sie die Kontrolle über ihre Mittel behalten und diese weiter für Transaktionen verfügbar sind. Ein Token, der eine Staking Position repräsentiert, könnte einem anderen Zweck dienen: Er ermöglicht es, diese Repräsentation in kompatiblen DeFi Anwendungen zu nutzen. Berechtigungen, Vorteile und Risiken hängen davon ab, wie ein konkretes Produkt ausgestaltet ist.

Murphy beschrieb zudem potenzielle Wertquellen für shMON über gewöhnliche Staking Erträge hinaus, darunter Erlöse im Zusammenhang mit Validator MEV sowie eine orakelbezogene Vereinbarung, die er auf Monad weiter auszuarbeiten erwartete. Eine genaue Zahl zum Beitrag aus Validator MEV nannte er nicht.

MEV, maximal extrahierbarer Wert, kann aus der Einbeziehung, dem Ausschluss oder der Reihenfolge von Blockchain Transaktionen entstehen. Murphy sprach außerdem über durch Oracles extrahierbaren Wert, der rund um Preisaktualisierungen und Ereignisse wie Liquidationen auf Lending Protokollen auftreten kann.

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Trading Tools und Liquidität auf Monad

Das Gespräch behandelte auch Moose, die Trading Anwendung von FastLane, die Murphy als in einer offenen Betaphase beschrieb. Laut Murphy prüft dessen Aggregator während der Ausführung Handelsplätze, um Fälle zu adressieren, in denen ein angezeigtes Kursangebot sich ändert, bevor eine Transaktion abgeschlossen ist.

FastLane untersucht außerdem automatisierte Strategien, darunter Grid Bots, die Trades auf vordefinierten Preisniveaus platzieren. Murphy merkte an, dass dieser Ansatz keinen Gewinn garantiert, da die Ergebnisse vom Asset und den Marktbedingungen abhängen.

Kyle Jacobs von AlphaGrowth fragte, ob Moose dabei helfen könne, Swaps von shMON Sicherheiten in USDC für einen Vault zu erleichtern, der für FastLane entwickelt wird. Murphy beschrieb die Idee als potenziellen Use Case, während Jacobs angab, dass sich der Vault dem Ende seines Auditprozesses nähert.

Die Teilnehmer erörterten zudem die Bedeutung von Liquidität beim Ein und Ausstieg in Positionen. Murphy beschrieb einen sofortigen Unstaking Pool innerhalb des shMON Systems und merkte an, dass die Liquidität auf dezentralen Börsen die Ausführung größerer Swaps beeinflusst.

Was Colligan für Cardano vorschlug

Colligan brachte den Cardano Bezug zur Sprache, nachdem Murphy FastLanes Produkte erklärt hatte. Er deutete an, dass AlphaGrowth unterschiedliche Ansätze für Liquid Staking im Ökosystem prüfe, und schlug vor, dass sich einige Arbeiten von FastLane gemeinsam erkunden ließen.

Das Interview erläuterte nicht, wie sich die Monad Modelle auf Cardano anpassen ließen, und nannte keinen vorgeschlagenen Cardano Token, Vault oder ein anderes Produkt. Stattdessen wurde ein möglicher Bereich zur weiteren Prüfung benannt: ob Ansätze aus FastLanes Validator und DeFi Infrastruktur künftige Arbeiten mit Bezug zu Cardano prägen könnten.