AlphaGrowth désigne Hypernative et RedStone comme priorités pour Cardano

Eric Waisanen d’AlphaGrowth a identifié Hypernative et RedStone comme des intégrations qu’il souhaite pour Cardano lors d’un Cardano Over Coffee X Space. Il a décrit des discussions avec Input Output au sujet d’intégrations d’infrastructure supplémentaires et a relié un renforcement de la sécurité et de l’assurance aux efforts d’AlphaGrowth pour attirer des liquidités institutionnelles.

Hypernative et RedStone au cœur des discussions DeFi de Cardano

Waisanen a qualifié l’effort potentiel d’intégration de CCI3, en indiquant qu’il avait rencontré des représentants d’Input Output pour discuter de ce qu’il pourrait inclure. Il a cité Hypernative et RedStone parmi les services qu’il souhaite voir disponibles pour l’écosystème.

Hypernative assure une surveillance continue de la blockchain, la détection des menaces et des réponses automatisées. Ses outils suivent les transactions, les contrats intelligents, la santé du collatéral et d’autres indicateurs de risque. Selon la configuration et les autorisations d’un protocole, les actions défensives peuvent inclure la suspension de fonctions de contrat ou le débouclage de positions exposées.

Waisanen a mis en avant l’intervention rapide comme raison d’intégrer plus profondément de tels outils dans les applications Cardano. Les capacités de réponse qu’il a décrites permettraient aux protocoles d’agir face à des menaces émergentes pendant des opérations en direct.

RedStone fournit une infrastructure d’oracle, livrant des données externes, y compris des prix de marché, aux applications blockchain. Les protocoles DeFi utilisent ces flux pour évaluer les actifs lors de l’exécution d’échanges et de prêts. Ses catégories d’actifs prises en charge incluent des fonds tokenisés, des stablecoins générateurs de rendement et des jetons associés au staking.

Les services proposés couvrent des composantes distinctes de l’infrastructure financière, à savoir les données utilisées pour valoriser les actifs et les positions, ainsi que la surveillance utilisée pour détecter les menaces et déclencher des actions défensives prédéfinies.

Capital institutionnel et rendements DeFi assurés

AlphaGrowth a évoqué le déploiement de capital en Bitcoin à un taux annuel en pourcentage de 5 %, mais certains family offices avec lesquels elle échange préfèrent désormais 3 % assuré, a indiqué Waisanen. Les family offices gèrent la richesse de familles aisées.

Cette comparaison décrivait les préférences des investisseurs dans des échanges sur les allocations DeFi. Waisanen n’a pas identifié de produit d’investissement Cardano offrant ces conditions et n’a pas nommé de police d’assurance.

Il a soutenu qu’une sécurité renforcée combinée à une assurance pourrait réduire le coût d’attraction de liquidités. Des investisseurs prêts à accepter des rendements plus faibles en échange d’une couverture définie pourraient exiger des incitations moindres de la part des protocoles. La viabilité économique dépendrait du coût et de l’étendue de cette assurance.

Cette discussion s’est tenue en parallèle de l’incident de sécurité impliquant MetaMask Staking. La divulgation officielle de Lido a décrit une compromission de l’infrastructure de l’opérateur et des sorties préventives de ses validateurs du protocole Lido. Elle a identifié des récompenses potentiellement perdues et des pénalités d’indisponibilité, tout en précisant que les détenteurs de stETH n’avaient pas besoin d’agir.

Waisanen a également abordé des positions d’emprunt interconnectées dans lesquelles des utilisateurs empruntent contre un collatéral et réinvestissent le produit. Ces stratégies créent des expositions à travers des protocoles. Il a soutenu qu’une protection renforcée pourrait aider Cardano à rivaliser pour le capital actuellement déployé dans la DeFi d’Ethereum.

Financement PRIME et statut de CCI3

Cardano PRIME est le programme d’AlphaGrowth visant à améliorer les produits DeFi, à soutenir le développement d’infrastructure et à étendre l’usage et la liquidité du réseau. Son cadre de financement publié totalise 120 millions d’ADA, dont 35 millions d’ADA pour des subventions à l’écosystème.

Waisanen a indiqué que certaines intégrations qu’il souhaite dépassent ce que le budget de subventions de PRIME peut couvrir. Le cadre public du programme prévoit des recommandations pour des besoins d’infrastructure plus importants ou structurellement distincts qui nécessiteraient un financement externe.

Sa réunion avec Input Output portait sur ce qu’une phase d’intégration supplémentaire pourrait inclure. La mise à jour a cité Hypernative et RedStone comme fournisseurs souhaités, sans budget CCI3 approuvé, sans accords d’intégration ni calendrier de mise en œuvre annoncés dans le Space.